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    新聞詳情

    FX168日報:究竟怎么回事?!美國GDP數據“爆表” 金價卻上演逾15美元反彈行情

    FX168財經報社(香港)訊 周四(1月25日),美國第四季度GDP數據遠超市場預期,美元走強?,F貨黃金一度跌破2010美元/盎司,但由于GDP報告顯示美國通脹下降,且美國初請失業金數據表現疲軟,金價自低點大幅反彈,一度突破2025美元/盎司,周四收于略高于2020美元/盎司的水平。

    主要貨幣及商品1月25日收盤:

    外匯:歐元/美元收報1.08454;英鎊/美元收報1.27073;美元/日元收報147.657;澳元/美元收報0.65842;美元/加元收報1.34741;美元/瑞郎收報0.86696。

    大宗商品:現貨金收報2020.79美元/盎司;Comex期金收報2017.8美元/盎司;現貨銀收報22.900美元/盎司;Comex期銀收報22.927美元/盎司;NYMEX原油收報77.36美元/桶;布倫特原油收報82.43美元/桶。

    重要新聞回顧:

    1.周四,根據美國政府周四公布的數據,第四季度實際GDP年化季率初值錄得增長3.3%,2023年全年經濟增長率為2.5%。增長的主要動力實際個人消費支出季率初值錄得增長2.8%。美國GDP報告出爐后,美國短期利率期貨上漲,因交易員加大了對美聯儲降息的押注?,F貨黃金短線走低8美元,但很快短線回升逾10美元,一度站上2020美元/盎司。

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    2.周四,歐洲央行周四將其關鍵利率維持在紀錄高位4%,并指出潛在通脹率繼續下降。歐洲央行表示:“潛在通脹的下降趨勢仍在繼續,過去的加息繼續有力地傳導至融資條件?!睔W洲央行還重申將在一段時間內保持這一水平。在利率決議前,投資者押注歐洲央行最快將于4月開始降息,并在年底前的每次會議上繼續下調,到12月將利率維持在2.50%-2.75%的水平。但大多數歐洲央行決策者一直在試圖冷卻市場的熱情,稱需要更多數據,尤其是有關工資增長的數據。

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    3.周四,比特幣曾有望站穩40,000 美元上方,現回落至40,000 美元下方。美元指數在備受期待的美國第四季度GDP 數據公布后上漲。本周早些時候比特幣測試了接近38,500美元的需求探底。

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    4.主要央行可能已經結束了數十年來最激進的緊縮周期,但一些央行正在抵制市場對即將降息的預期。歐洲央行周四維持利率穩定,并重申對抗通脹的承諾。加拿大央行周三表示,其重點正轉向何時開始寬松。本周期到目前為止,主要利率制定者已將借貸成本提高了4,015個基點,預計日本將很快結束負利率政策。

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    5.周三,加拿大央行連續第四次將基準利率維持在5%不變。以下是普遍預期加拿大央行將維持基準利率不變的經濟學家們對這一決議的看法,以及預計加拿大央行何時會降息。

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    6.特斯拉(TSLA)股價周四下跌逾12%,此前該公司周三晚間公布的第四季度收益低于預期,并發布了悲觀的全年產量預期。特斯拉第四季度營收為251.7億美元,低于預期的258.7億美元;收入較上年同期增長約3%。特斯拉公布調整后每股收益為0.71美元,而預期為0.73美元。調整后凈利潤為24.8億美元,低于華爾街預期的26.1億美元。

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    7. 英特爾(INTC)股價在周四(1月25日)盤后交易中下跌超過8%,此前該公司公布的第四季度業績雖然超出預期,但提供的當前季度展望未能達到預期。對于第一季度,英特爾預計調整后的每股收益總計為0.13美元,遠低于彭博社數據顯示分析師預期的0.34美元。當前季度的收入預計在122億美元至132億美元之間,分析師此前預期第一季度收入將更接近142億美元。

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    8.本月早些時候在美國推出現貨交易所交易基金(ETF)后,全球最大的加密貨幣比特幣已經暴跌,根據德意志銀行對散戶投資者的調查,這種數字資產可能會進一步下跌。該銀行在周二的一份報告中表示,在現貨比特幣ETF獲得批準后,該銀行對美國、英國和歐洲的2,000名消費者進行了調查。

    德意志銀行調查顯示:大批散戶認為比特幣年底將跌至2萬美元以下

    市場概述

    在數據顯示美國第四季經濟增速快于預期后,美元指數周四走高。追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數周四上漲0.31%,至103.55。

    美國商務部周四發布報告稱,美國第四季度國內生產總值(GDP)增長3.3%,遠超市場預期。接受道瓊斯調查的經濟學家曾預測,第四季度經濟將增長2%。

    通脹數據方面,美國第四季度個人消費支出(PCE)物價指數年化季率上漲2.8%,增幅較前值3.1%放緩;不含食品和能源的核心PCE物價年化季率升幅持穩于2.0%。

    LSEG的利率機率App顯示,上述數據公布后,美國利率期貨市場預估美聯儲3月降息的機率約為47%,高于周三的40%。市場預估美聯儲5月降息的機率高達91%。

    人們普遍預期美聯儲下周將維持利率不變,重點集中在美聯儲主席鮑威爾的會后發言,投資者將從中評估美聯儲是否準備好降息。

    另一方面,歐元/美元在歐洲央行行長拉加德發表喜憂參半的言論后,一度觸及六周低點。拉加德表示,現在討論歐元區何時降息還太早,但也指出經濟增長風險傾向下行。

    美股周四收高,道指與標普500指數再創歷史新高。投資者繼續關注特斯拉等的財報。美國第四季度GDP數據顯示經濟強勁增長、通脹下降,增加了市場對美聯儲從3月份開始降息的押注。

    國際原油期貨價格周四收高。美國經濟增長強勁和中國刺激措施導致需求預期上升,而在供應方面,冬季風暴導致美國原油庫存下降,使原油供應前景緊張。

    匯市

    歐元:歐元/美元周四下跌,收報1.0845,跌幅0.36%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于1.0890,進一步阻力位于1.0936,關鍵阻力位于1.0971;匯價下行的初步支撐位于1.0810,進一步支撐位于1.0775,更關鍵支撐位于1.0730。

    英鎊:英鎊/美元周四下跌,收報1.2707,跌幅0.13%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于1.2739,進一步阻力位于1.2771,關鍵阻力位于1.2800;匯價下行的初步支撐位于1.2678,進一步支撐位于1.2648,更關鍵支撐位于1.2616。

    日元:美元/日元周四上漲,收報147.657,漲幅0.10%。技術面上,匯價上行的初步阻力位于148.042,進一步阻力位148.428,關鍵阻力位于148.909;匯價下行的初步支撐位于147.175,進一步支撐位于146.694,更關鍵支撐位于146.308。

    股市

    周四(1月25日),由于投資者消化了歐洲央行的最新貨幣政策決定和美國增長數據,歐洲股市走高。泛歐斯托克600指數收市上漲1.44,漲幅0.30%,報478.53點;德國DAX30指數收盤上漲19.18點,漲幅0.11%,報16909.10點;英國富時100指數收盤上漲1.73點,漲幅0.02%,報7529.40點;法國CAC40指數收盤上漲8.56點,漲幅0.11%,報7464.20點;歐洲斯托克50指數收盤上漲16.84點,漲幅0.37%,報4580.95點;西班牙IBEX35指數收盤下跌57.39點,跌幅0.58%,報9916.61點;意大利富時MIB指數收盤下跌169.35點,跌幅0.56%,報30169.00點。泛歐斯托克600指數板塊漲跌互現,科技股上漲1.75%,汽車股下跌0.77%。

    周四,由于美國最新數據顯示經濟持續增長,標普500指數連續第6天上漲,抵消了特斯拉的暴跌。標普500指數上漲0.53%至4,894.16點,再創歷史收盤紀錄。道瓊斯工業平均指數上漲242.74點,至38,049.13點,漲幅為0.64%。受特斯拉股價公布后暴跌的拖累,納斯達克綜合指數僅上漲0.18%,至15,510.50點。

    中國市場方面,受降準利好刺激,周四大盤延續放量反彈走勢,滬指大漲超3%收復2900點整數關口??傮w來看,個股呈普漲態勢,超4800股處于上漲狀態,兩市超百股漲停,成交繼續放量,成交額達8915億元。截至收盤,滬指漲3.03%,深成指漲2%,創業板指漲1.45%。盤面上,各板塊普漲,中字頭股票、上海國企改革、國資云、房地產開發板塊漲幅居前。

    商品市場

    美國GDP報告引發黃金市場大行情。在美國GDP數據出爐后,美元走強,現貨黃金一度重挫至2009.26美元/盎司。

    但由于GDP報告顯示美國通脹下降,此外,美國初請失業金數據也表現疲軟,推動基準的美國10年期國債收益率下降,現貨黃金展開大幅反彈,最高觸及2025.34美元/盎司。

    現貨黃金周四收漲0.35%,收報2020.79美元/盎司。

    道明證券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示:“經濟運行比預期的要熱得多,但與此同時,我們正面臨通脹正在下降的情況,因此我們不應該為利率大幅飆升做好準備,”他補充說,這對黃金有幫助。

    美國勞工部周四報告稱,截至1月20日當周,美國初請失業金人數為21.4萬,高于預期的20萬,前值為18.7萬。

    芝加哥Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示:“初請失業金人數數據顯示,就業情況正在惡化,勞動力市場正在降溫,這有利金價?!?/p>

    現貨白銀周四上漲1.06%,報22.900美元/盎司?,F貨鈀金下跌2.48%,報939.63美元/盎司?,F貨鉑金下跌1.06%,報892.49美元/盎司。

    紐約商品交易所3月交割的西德州中質(WTI)原油期貨價格周四上漲2.27美元,漲幅為3%,收于77.36美元/桶。歐洲洲際交易所3月交割的布倫特原油期貨價格上漲2.39美元,漲幅為3%,收于82.43美元/桶。

    Miller Tabak首席市場策略師Matt Maley表示,美國原油突破76美元/桶,應該會證實油價的近期趨勢已經轉向上行。下一個催化劑將是WTI能否突破200日移動均線77.65美元/桶。

    Sevens Report Research聯合編輯Tyler Richey表示:“本周幾乎都是油價利多消息,且看到原油期貨幾個月來首次開始大幅上漲?!?/p>

    周五(1月26日)關注重點(北京時間):

    15:30 歐洲央行執委帕內塔講話;

    17:00 歐洲央行公布專家預期調查報告,歐洲央行管委Simkus講話;

    17:30 歐洲央行管委Kazaks和Vujcic講話;

    21:30 美國12月個人收入和個人消費支出(PCE);

    23:00 美國12月成屋簽約銷售指數;

     
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